После ухода Ноубсла и Мсткалфа, Tea Set лишился вокалистов. Испытывая сильный недостаток в вокале Клоуз познакомил группу с Крисом Дснниссом. Под предводительством Денниса Tea Set сменило название на The Pink Floyd Sound, в честь двух блюзовых музыкантов записи которых Барретт держал в собственной коллекции — Пинка Андерсона и Флойда Каунсила. Баррет переименовал группу поскольку на одном из выступлений он выяснил, что на нем присутствовала группа которое тоже носила название Tea Scl. Сам Деннис позже уехал в Бахрейн, назначив Сида Барретта фронгменом группы.

Первый визит на студию звукозаписи произошел в декабре 1964 года. Члены группы попали в студию, благодаря связям Райта. Его друг работал в студии на Взст Нампстиде и использовал перерыв для записи нескольких сетов The Pink Floyd Sound. Во время их сессий были записаны четыре песни, которые стали первыми дэмо-записями группы, и включали в себя кавср на классическую ритм-н-блюзовую композицию «I'm Л King Все» и три песни сочиненных Сидом Баррсттом '-Butterfly», «Lucy Leave» и «Douhle 0 Во».

Далее The Pink Floyd Sound стали постоянными гостями в лондонском Каунтдаун Клаб, где отыгрывали по 90 минут с позднего вечера до раннего утра. Также группа была приглашена на телепередачу Ready Steady Go!, которая искала молодые таланты. Боб Клоуз покинул группу в 1965-м году, а лид-гитаристом и вокалистом группы стал Сид Барретг.

The Pink Floyd Sound продолжали играть в клубах преимущественно ритм-н-блюзовыс композиции. На одном из таких выступлений в марте 1966 года их заметил Питер Джсннср. Дженнср, лектор в лондонской школе экономики и политических наук, был восхищен акустическими эффектами, которые были воссозданы Баррсттом и Райтом, во время их выступления, и он, совместно со своим другом Эндрю Кингом, стали менеджерами группы. Именно в это время группа стала экспериментировать в музыке и со своими выступлениями. Под предводительством Джсннсра группа стала выступать на лондонских подпольных концертах (Лондонский андерграунд), а продюсеры группы организовали менеджерскую компанию для рок групп, под названием Blackhill Enterprises. Отношения The Pink Floyd Sound с Blackhill Enterprises укрепилось превратившись в шестигранное предприятие. К октябрю 1966 года записи группы пополнились еще несколькими сетами собственных песен.

«The Piper at the Gates of Dawn»

Изданный в августе 1967 года дебютный альбом группы The Piper at the Gates of Dawn (распространён некорректный перевод названия альбома— «Волынщик у врат зари», хотя на самом деле это всего лишь название главы из любимой книги Сида «Ветер в ивах» Кеннета Грэма, где «The Piper» — это конечно никакой не «волынщик», а бог Пан играющий на свирели, в переводе Ирины Токмаковой — «Свирель у порога зари») считается лучшим примером английской психоделической музыки. Треки с этой пластинки демонстрируют музыкальную смесь, от авангардной «Interstellar Overdrive» («Космическая перегрузка») до причудливой «Scarecrow» («Пугало»), меланхоличной песни, написанной под вдохновением от сельских ландшафтов, окружавших Кембридж. Альбом был успешен и стал шестым в британских чартах .

Однако не все участники группы выдержали бремя свалившегося на них успеха. Употребление наркотиков и постоянные выступления сломали лидера группы Сида Барретта. Его поведение становилось всё более невыносимым, нервные срывы и психозы повторялись всё чаще, выводя из себя остальных членов группы (особенно Роджера). Неоднократно бывало, что Сид просто «выключался», «уходил в себя» прямо на концерте.

Однако не вес участники группы выдержали бремя свалившегося на них успеха. Употребление наркотиков и постоянные выступления сломали лидера группы Сида Барретта. Его поведение становилось всё более невыносимым, нервные срывы и психозы повторялись всё чаще, выводя из себя остальных членов группы (особенно Роджера). Неоднократно бывало, что Сид просто «выключался», «уходил в себя» прямо на концерте. В январе 1968 года к группе присоединился давний знакомый Роджера и Сида гитарист Дэвид Гилмор, чтобы заменить Барретта. Тем не менее планировалось, что Сид, хотя и не будет выступать, продолжит писать песни для группы. К сожалению, из этой затеи ничего не вышло.

В апреле 1968 года «отставка» Барретта была формализована, но Дженнср и Кинг решили остаться с ним. Шсстистороннсс предприятие «Blackhill Enterprises» прекратило свою деятельность.